הקוסם במבינו והשוליה הם צמד חמד. יום אחד מחליט השוליה לעשות מעשה קונדס, הוא מחביא את מטה הקסמים של במבינו. במבינו מגיע אל הקרקס ומגלה כי מטה הקסמים שלו אבד ובלעדיו לא יוכל לעשות קסמים. בינתיים נמצא השוליה בבית, משתעשע עם המטה ודרך כדור הבדולח עוקב אחרי במבינו, ומשבש את הכל.
בעלילה שירים, קסמים ודמויות אנימציה..
בהשתתפות הקוסם במבינו-אייל איליה קוסם הבית של ערוץ הילדים, השוליה –זבולון מושיאשווילי, קוסמים צעירים,רקדנים וילדים.
יוצרת: אירית תמיר.במאי: יואב שוהם.
מחירים: dvd– 59.99 ₪, דיסק שמע 14.99 ₪.
